将軍綱吉（長門裕之）病気の報せに急ぎ登城した早乙女主水之介（北大路欣也）だったが、病気どころか、伊達家の息女・八重姫（多岐川裕美）との縁談を勧められる始末。だが、それも口実で、伊達藩謀反の噂の真偽を探ってきてほしいとのことだった。退屈の虫封じにと引き受けた主水之介は、用人の喜内（堺正章）を連れ、国許へ帰参する八重姫の行列を追って陸奥へと旅立った。だが、すでに幕府転覆を狙う豊臣方の残党たちが、紀伊国屋文左衛門（名古屋章）のもとに集結していた……。