巨万の秘宝の在り処を示す地図に記された地点を探って秘宝を発見すれば、それと交換に強力な爆発力を持つ液体火薬を渡そうと、幕末の風雲急を告げる新開港地横浜にゴーラム博士が現れた。怪傑黒頭巾は賑やかな本町通りで友之助、お千代の兄弟を相手に時勢を風刺した歌を唄い、岡っ引きまむしの権次をからかっていたかと思うと、異人館ゴーラム商会に忍び込み、ゴーラム博士の召使印度人のオンディに変装。浪士取締兼外国奉行水野主膳とゴーラム博士の会談中のテーブルから地図を奪い去るが、主膳の配下、高崎剣次郎を隊長とする市中見廻組の手に捕えられる。伝馬町の牢に放り込まれた勤皇派の薩摩藩士益満休之助達を、牢番に変装して一人残らず救い出し、その夜には見廻組隊士に変装して、志士達を無事江戸から逃がしてやる。一夜明けて、江戸の下町・・・。