カメラをさげて各地をめぐり歩くひとりの若者が、魅力的な被写体としてサーカスに出会う。巨大なテント、命をかけた曲芸、そこには夢と笑いと感動があった。その時から彼の運命は変っていく。サーカス暮らしの中で、若者は芸の魅力にとりつかれ、厳しい訓練を重ね、晴れの舞台にふみ出していく。そしてサーカスの花形、笑いの原点“ピエロ”をめざして、青春のすべてをぶつけて真っしぐらに進んでいく。