韓国最大の犯罪組織に潜入し、8年になる警察官ジャソン（イ・ジョンジェ）。潜入捜査に疑問を感じながらも、上司のカン課長（チェ・ミンシク）の命令に服従するしかない。一方でジャソンは、自分と同じ中国系韓国人である組織のNO.2、チョン・チョン（ファン・ジョンミン）が、自分に寄せる信頼と実の兄のような情を裏切っていることに深く葛藤していた。そんなある日、組織のリーダーが急死し、後継者争いが勃発。カン課長は一気に組織の粉砕を目論み、「新世界」作戦を始動させるが、その作戦とは、ジャソンを組織のトップに据えることだった。ジャソンは自身の「新しき世界」の選択を迫られる――

婚約者を切り刻まれた国家情報院の捜査官の男が、快楽殺人者である犯人の男を突き止める。彼はその男を昏倒させ、GPSカプセルを飲み込ませた後に解放。その後も罪を犯し続ける男に対し、残忍な復讐を仕掛けていく。

殺人容疑者を誤って射殺という失態を犯した警察上層部は、その事実を揉み消すため、冴えない刑事チョルギに「犯人をでっちあげろ」と命令。チョルギはヤクザに証拠作りを依頼しニセの容疑者を仕立てあげる。だが、ある検事がその事実に気付いてしまい……。