1993年春の韓国・釜山。養護施設で育ったヒス(チョン・ウ)は、釜山港の外れにあるクアムという小さな町の港で、町を仕切るソンの右腕として一帯を仕切っていた。利権をめぐって争うヨンド派は、ヒスの親友チョルジンを使って彼を懐柔しようとするが、ヒスは恋人のインスクと共に巨済島でペンションを経営する夢を抱いていた。

銀行に勤めるギョンミンは、都心の古びたマンションで一人暮らしをしていた。ある朝、ドアロックのナンバーキーに不審な粉が付いているのを見つけ、念のためパスワードを変更する。帰宅後に部屋で寛いでいると、突然誰かがドアロックを操作し、ドアノブを荒々しく回し始めた。もし、今朝パスワードを変更していなかったら...。恐怖に駆られたギョンミンは警察に通報するが、被害が無いために取り合ってくれない。それからというもの、ギョンミンの部屋で不審な痕跡が続々と見つかる。タバコの吸い殻、持ち上がった便座...。仕事も手につかず新たな引っ越し先を探し始める中、ギョンミンの部屋で変死体が発見され―。