クルーゾーに振り回されっぱなしで精神に異常をきたしていた上司のドレフュスが病院を脱走、世界的物理学者を誘拐して物質消滅兵器を開発した。国連ビルが消滅するのを目の当たりにした各国首脳はドレフュスの要求を受け、クルーゾー暗殺のために殺し屋を派遣する。そんな騒ぎを知ってか知らずか、のん気にドイツのビール祭にやってきたクルーゾーだが、殺し屋たちは勝手に全滅。ドレフュスの秘密基地に甲冑姿で忍び込んだクルーゾーは見事にドレフュスを“消滅"させ、ロシアの美人スパイ・オルガと一緒にゴージャスなベッドに飛び込んだ……。