14歳の少年と娼婦が天城峠を旅しているときに起きた殺人事件と、30年間、事件を追い続けた老刑事の姿を描く。家が嫌になり静岡の兄を訪ねるため、ひとり天城越えの旅に出た少年。途中、素足で旅するハナという女性と出会い、二人並んで歩く。しかし、道中、旅の資金を手に入れるために行きずりの男に声をかけるハナ。無理やり少年と別れたハナの後を、密かに追った少年は草陰で情交を重ねる二人の姿を目撃してしまう…。

野村芳太郎監督の人情喜劇。北海道から上京してきた萩本欽一扮する青年と、坂上二郎扮する都電の運転手との嫁取り話。舞台は都電というところがこの映画のみどころでもある。今陽子はキラーズをようして「星空のロマンス」と「恋人の讃歌」を熱唱。そして皆川おさむがピンキーとともにでて「黒猫のタンゴ」を二人で歌っている。また坂上二郎の昔の恋人役で中山千夏が出てきて「あなたの心に」が流れる。そして、この年に丸善石油の宣伝「おーモーレツ！」で一世風靡した小川ローザも出演している。