1940年、京劇役者の父親が家族を伴ってアメリカを巡業公演中、サンフランシスコの病院で誕生したブルース・リー。その後、家族そろって香港に帰国し、子役として映画に出演するようになったリーは、その一方で、仲間たちとつるんで遊びやけんかに明け暮れる毎日を過ごすようになる。ある日、リーは長身の美女パールと出会い、彼女に一目惚れするが、自分の親友も彼女に恋していると知り、恋と友情の板挟みにあって思い悩む。

1920年代の中国・南京。ひとりの日本人作家とまだ幼さの残る娼婦が出会う。その少女・金花は、一点の曇りもない純真さで神を信じていた。一方の作家・岡川は創作に行き詰まり、神を求めつつもその存在を疑問視していた。やがて少女に惹かれていった岡川は、金花との愛の日々の中ですさんだ心を癒し、忘れかけていた創作意欲も次第に高まっていった。しかし彼女は、梅毒に感染してしまう。他人にうつせば治るとも信じられていた病気だったが、敬虔なクリスチャンである金花は客を拒み続ける…。

1938年、日中戦争の激化によって中国本土から香港に逃れていた女子大学生・王佳芝（ワン・チアチー）は、学友・鄺祐民（クァン・ユイミン）の勧誘で抗日運動をかかげる学生劇団に入団。翌年、佳芝も地下工作員として、暗殺の機を窺うため特務機関の易（イー）を誘惑したが、易の厳しい警戒で暗殺は未遂に終わる。3年後、再度、易暗殺の工作員として抜擢された佳芝は激しい性愛を交わすうち、すさまじい孤独の苦悩を抱える易にいつしか魅かれてゆく。