「キリクと魔女」「アズールとアスマール」のフランスアニメーション界の鬼才ミッシェル・オスロ監督が、全10話の短編ＴＶシリーズ「ドラゴン＆プリンセス」を基に、古い映画館の映写技師と好奇心旺盛な少年と少女を進行役に紡ぐ幻想的な６つの愛の物語。一人の青年を愛した姉妹の運命を描く「狼男」、都の守り神の生贄として選ばれた美しい娘と、娘を救うために立ち上がる青年を描く「黄金の都と選ばれし者」をはじめ愛の深さが試される全６編の物語が、影絵ならではの光と影のコントラストと、エキゾチックかつ繊細な圧倒的色彩美で綴られていく。

好奇心旺盛な少年少女が、古い映画館で映写技師とともにつむぐ5つの夢物語がオムニバス形式で描かれる。短編シリーズ「ドラゴン＆プリンセス」（全10話）から選ばれた5話と新作1話の計6話で構成された前作の好評を受け、残り5話を集めて映画化した。日本語吹替えキャストは前作に続き坂本真綾らが務める。

＜モンマルトル編＞駐車できる場所を探し求めてモンマルトルの坂道を走り回った末、ようやく見つけたスペースにマイカーを滑り込ませた男性主人公は、すぐ近くで女性が行き倒れとなっているのと遭遇する。＜セーヌ河岸編＞2人の悪友とともにセーヌ河岸に陣取って、道行く女性たちの品定めをしていたフランソワ。偶然目の前で転んだアラブ系の若い女性を助け起こした彼は、彼女の美しさにたちまち魅せられる。その他、計18話。