田舎にひっそりと佇み、地域の人々に親しまれ、細々と営業している映画館 そこで働く福山一夫（櫻井拓也さん）は、かつて映画監督になるという夢を抱いていたが 夢破れ故郷に戻り、それでも映画に触れていたいと映画館で黙々と働いていた 館主の犬塚（なかみつせいじさん）はそんな一夫を温かく見守り、いずれは後継者にしたいと考えているが 同時に彼は病魔に蝕まれ、失明の恐怖を抱えていた 常連客の環（ほたるさん）は犬塚の幼なじみ 今は夫と別れ、犬塚との日々の映画談義を生き甲斐にしている 犬塚と環はお互いのことを気になっている様子だが、関係は進展せず そんな二人のことを歯痒く感じる一夫 ある日、一人の女性客（神咲詩織さん）が映画館へやって来た その後も、同じ映画を繰り返し観にやって来ては、最終回まで過ごしている彼女 一夫はその女性が、短い間だったが故郷の同じ学校に通った佐良ひとみであり 現在上映中の映画に出演している女優「中西アヤメ」本人であることに気付く 一夫はひとみに声をかけるが、ひとみは逃げるようにその場を去ってしまい…

夕暮れ時、スナックあけみの店内には開店準備をするスミレの姿があった。3年前、体を売りその日暮らしの日々を送っていたスミレは、客の金を抜き取ろうとしたのがバレ、顔面血だらけで道にうずくまっていた。そんな時、通りかかった吉井ゴロウに助けられ…。