香港ノワールの巨匠ジョニー・トーの監督50作目で、中国公安警察の麻薬捜査官がアジアをまたにかけた巨大麻薬組織の壊滅に挑む姿を描いたサスペンスアクション。中国・津海にあるコカイン製造工場で爆発が発生し、現場から逃走した車が衝突事故を起こす。車を運転していた香港出身のテンミンという男が病院に担ぎ込まれるが、麻薬捜査官のジャン警部は、テンミンが麻薬組織に大きなかかわりを持っていると察する。麻薬密造には死刑判決が下るため、減刑と引き換えでテンミンに捜査協力を要請したジャン警部は、テンミンの情報をもとに潜入捜査を開始。すると、中国全土だけでなく韓国や日本にまで勢力を拡大する麻薬シンジゲートと、その巨大組織を裏で操る「香港の7人衆」の存在が浮かび上がる。

天界と魔界の争いにより天界が破壊され、天界を補修したときに落ちたかけらに命が宿り、下界の人間界で猿として誕生。猿は天界の須菩提祖師に孫悟空と名付けられ、術などを覚えていく。一方、天界の玉帝に敗れた魔界の牛魔王は、悟空のパワーを悪用し天界をつぶそうとたくらむ。

1914年、内戦下の中国では、極悪非道な北洋軍閥が各地で虐殺と略奪を繰り返し、戦乱を逃れてやむなく郷里を後にする難民が大量に発生。石頭村で教師をしていたパク・レンも、生徒の子どもたちを連れて命からがら村を逃げ出し、近隣の普城へと向かう。普城では、ヨン・ハックナンが自警団を結成して村の平和を堅持していたが、やがてそこへ、軍閥を率いる将軍の息子チョウ・シウロンたちが押し寄せ、絶体絶命の危機が迫る。