第1次世界大戦終結直前の1918年。敗戦国ドイツに多額の損害賠償金を強いるヴェルサイユ条約の締結のため、アメリカ政府のひとりの高官が、年の離れた若くて美しい妻、そして、金髪を長く伸ばし、まるで少女と見まがうような美しい少年を伴って、フランスへとやって来る。息子の養育を妻にすっかり任せ、父親が国際会議に忙しく飛び回っている間に、少年は、教会への投石など、不可解で反抗的な態度をどんどん募らせていく。

19世紀、アメリカは電気の誕生による新時代を迎えようとしていた。白熱電球の事業化を成功させたトーマス・エジソンは天才発明家と崇められ、大統領からの仕事も平気で断る傲慢な男だった。裕福な実業家ジョージ・ウェスティングハウスは、大量の発電機が必要なエジソンの＂直流＂による送電方式より、遠くまで電気を送れて安価である＂交流＂による送電方式の方が優れていると考えていた。若手発明家のテスラも、効率的な＂交流＂の活用を提案するが、エジソンに一蹴されてしまう。 そんな中、ウェスティングハウスは＂交流＂での実演会を成功させ、話題をさらう。そのニュースにエジソンは激怒、＂交流＂による送電方式は危険で人を殺すと、ネガティブキャンペーンで世論を誘導していく・・・ こうして世紀の＂電流戦争＂が幕を開けた！訴訟や駆け引き、裏工作が横行する中、ウェスティングハウスはエジソンと決裂したテスラに近づく──果たしてこのビジネスバトルを制するのはどちらか──！？

ヴィクトリア朝時代のロンドン。母を亡くして悲しみに暮れる少女クララは、クリスマスに母の形見の卵型の箱を贈られたが、それを開く鍵は見当たらなかった。そんな中、名付け親のドロッセルマイヤーが主催するパーティーに家族で参加したクララは、贈り物として箱の鍵を見つけるが、手にする前にネズミに奪われてしまう。ネズミと鍵を追うクララは、いつしか不思議な世界へ迷い込む。そこは、亡き母が創り上げた秘密の王国だった。