中華民国初期、辛亥革命によって清王朝が倒れたものの、西洋列強による侵略や国内の内乱で、軍閥たちによる私利私欲の争いが繰り広げられていた。登封市(現河南省鄭州市)にある少林寺の僧侶たちは、おびただしい数の犠牲者の中から、まだ息のある人々を救助していた。逃亡した敵の大将を追い、馬に乗った軍人たちが少林寺に土足で踏み込む。粗暴で傲慢な将軍で独裁者・侯杰が少林寺の中で敵の大将を無残に撃ち殺し、少林寺を愚弄して去る。しかし、腹心の部下・曹蛮の裏切りに合い、そこで流れ着いたのが、かつて独裁政権時代に愚弄した少林寺だった。

清朝崩壊後の中国。政府の元高官・邱如白 の後押しを受け、伝統に縛られない京劇の新たな女形役者として売り出した梅蘭芳。伝統墨守派の師匠・十三燕 との演技対決に勝利した彼は、大きく飛躍する。だが成功の一方、彼は、如白や妻からの口出しに反発を覚えるようになっていた。そんな中、彼は男形の人気女優・孟小冬 との愛をひそかに育む。

清朝末期の20世紀初頭の中国。列強各国が支配の手を伸ばそうと虎視眈々と機会をうかがう一方で、清朝政府の腐敗と退廃が進み、祖国の将来を憂う若者たちを中心に、革命の機運が各地で高まっていた。1911年3月、孫文は革命を志したものの武装蜂起に失敗して、やむなく国外へと亡命。彼の意志を引き継いだ同志・黄興が、国内にとどまって苦難に満ちた戦いを繰り広げる中、孫文は国外で革命への支援を広く呼び掛けていく。