大スター佐分利信が監督・主演し、巨匠・猪俣勝人のオリジナル脚本による恋愛ドラマ。第26回キネマ旬報ベスト・テンで第10位に選出された。 妻を亡くした劇作家の杉守修三(佐分利信)は、通夜の夜に劇団の研究生・夏川文子(阿部寿美子)と出会う。文子は、若さを武器に杉守に積極的にアプローチしていくといつしか杉森は文子に惚れてしまい、当初は看板女優である神近須英子(木暮美千代)で新作の脚本の主役を考えていたが、須英子に主役を代わってもらい、文子の指導係をお願いする。

さすらいの旅を行く旭が神戸から鹿児島に舞台を移して、大いに歌い大いに暴れまくる娯楽アクション。「あいつ」シリーズ第二弾。 鹿児島市内の小さなバーに、既に死んだと思われていた都築がギター片手にひょっこり姿を現した。「兄貴！」かねてから都築の行方を捜していた流しの相棒・熊五郎は思いがけない対面に大喜び、早速自分の下宿先へと案内した。都築は元々日本各地に勢力を誇る組織暴力団の幹部だったが、その世界から足を洗いたいと願い出たため、ボスである瀬戸内から凄絶なリンチを受けて神戸沖へ沈まされた。しかし、たくましい生命力で何とか生き延びたのだった。九州の新天地で新たにやり直す、そんな都築のホッとした思いも束の間、熊五郎の口からこの街もままならないことを知った。解散したはずの瀬戸内率いる暴力団の九州支部が次第に息を吹き返しつつあるというのだ。ハジキをギターに持ち替えて堅気を誓った都築だったが、善良な市民が暴力を振るわれている光景には我慢ならなかった。そんな葛藤を抱えている頃、都築は思いがけない女性に再会した。神戸で一時は情を燃やし合った歌手の弓恵である。しかし弓恵の表情はどことなく暗く、それには都築も関係するある理由があった。

山間の小駅。この駅の灯だけが、真暗闇に侘しく光っていた。ホームには、水害で不通になった列車が立往生。午前二時を指す時計の掛かった駅の待合室には、傲慢そうな重役夫妻、セールスマン、男女学生、オンリーさんの夏子、老夫婦、小粋な三十女と愛人、家出した田舎娘など足止めをくった乗客でごった返していた。この騒ぎから取り残されたように静かに佇む乳呑み児を抱いた時枝の側には、一本の手錠でつながれた刑事と殺人犯・森が立っていた。一同はバスで次の駅まで出ることになったが、いよいよ出発という時「銀行を襲撃して現金二千万円を奪った二人組のギャングが、この方面に立ち廻った形跡がある」という悪い知らせが入った。 動揺した乗客は次々とバスを降り、十四名を乗せたボロボロのバスが暗夜の中を出発した。ギャングと山崩れの恐怖に怯える夜が明けると、一同には明るさが戻ったが、時技と森だけは暗い表情を崩さなかった。行く手には、とうてい渡れそうもない朽ち果てた橋。しかしバリバリと音をたてながら、バスは危うくも橋を渡りきった。さらにバスが進むと、前方に青年が飛び出してきた。バスに乗り込んで来た二人連は、大きなボストンバックを提げていたー。

美容院ミサの経営者美沙はふとしたことから一平というカメラマンと知り合った。一平はビニ本のＳＭカメラマンだが、美沙はそれを知らなかった。ある日、一平は自分のアパートで少女・季里子をモデルに緊縛写真を撮影していた。そこへ、美沙がやって来た。奥の部屋へ季理子を閉じこめると、一平は美沙を迎え入れ、二人は体を重ねた。その時、尿意をもよおした季里子が這い出て来た。驚愕した美沙は絶叫を上げ部屋を飛び出ていく。数日後、ショッピング中の美沙を見つけた一平は「あなたを縛りたい」とささやく。その場は逃げた美沙だが、一平の言葉が忘れられない。その頃、「健康な毎日で退屈」と言う沙貴という客の話に、美沙は一平を訪ねる決心をする。沙貴はＳＭ愛好家の夫に去られたばかりだった。その夕方、美沙は、雄一というチンピラに強姦され、セット台に縛り付けられた。雄一は、恋人が一平の緊縛写真のモデルにされたことを恨み、美沙を一平の恋人と間違えて襲ったのだ。数分後、街を車で走る沙貴は、一平を見付け、後を追った。一平は沙貴の夫だった。美沙の店に追げ込んだ一平は、そこで、股間を開いてセット台に縛られた美沙を見つけ、このときとばかりに責めたてた。窓の外では、二人の行為を沙貴が見つめている。その日から、美沙は一平の部屋を訪れ、倒錯的な愛戯に酔うのだった。一方、かつての夫と美沙の仲を知った沙貴は、美沙を酔わせ、一平のアパートを聞きだした。翌日、一平の部屋を訪ねた美沙は、緊縛された沙貴が一平のファック責めにあっている現場を目撃した。沙貴へのジェラシーから、美沙も裸になって絡んでいく。三人入り乱れての異様なプレイが終ると、二人の女はなじりあった。辟易した一平はそっと部屋を抜け出した。やがて、二人の女に奇妙な親しみが生まれ、股間をまさぐり合いながらのぼりつめていく。その頃、一平が雄一たちにつかまり、撲殺されたことも、二人は知るよしもなかった。

バー・エロチカのホステス鮎子には建設会社社長野村というパトロンがいた。鮎子は現在のアパート生活に我慢ができず、野村にうまく取り入りマンションを買ってもらった。そんな時、偶然鮎子は幼ななじみの卓二と再会した。しかし、おさわりバーに勤めているとも言えず、一流モデルであると嘘をついて卓二を驚かすのだった。野村にはない若い肉体の卓二にしだいに惹かれていった鮎子はある日、マンションで関係を結んでしまった。それも、部屋に備えてある望遠鏡で、会社社長津田と秘書令子の情事を覗き見ながらという異状な状態で。そんなある日、卓二は株で穴をあけてしまいどうしても二百万円必要であると、巧みに鮎子の自尊心をくすぐりながら借金を頼んだ。結局鮎子は金を作らざるを得なくなってしまった。しかし二百万円といえば大金で野村には無下なく断わられてしまった。そこでアパート時代、千枝の情事を目撃していたので、彼女を脅迫して五十万せしめた。そして残りの五十万は津田から教えられた売春で稼ぎ出し、卓二に百万円を渡した。ところが収まらないのが千枝で、逆に鮎子と卓二の情事の現場を写真に撮り野村にバラしてしまった。烈火の如く怒った野村は鮎子と手を切った。おまけに卓二は金を持ったままどこかに逐電して行方不明。鮎子は完全に裏切られてしまった……。数日後、バー・エロチカでは女の見栄で破滅し、ただ一人寂しく客を待つ鮎子の姿があった。

不治の病と烙印を押され、生涯の望みを断たれてからというもの死と逸楽にのみ身をゆだね、野良犬のように世を渡り歩く哀れな素浪人・平手造酒。酒、女、恐喝。情け容赦ない冷酷漢・平手造酒だったが、とある旅籠屋で見識りとなったお吟の存在が、再び生きることへの執着を持たせた。