13歳の孤独な少女、小美（シャオメイ）。おじいちゃん子だった彼女だが、大好きなおじいちゃんは既に亡く、酷くなる一方の両親の関係に家の中はすっかり冷え切っていた。どこにも居場所を見出せず、いつも幻想の中に逃げ込む小美。そんなある日、クラスに小傑（シャオジエ）という転入生がやってくる。彼もまた、家族に大きな問題を抱えていた。孤独な２人は運命のように互いに引き寄せられ、一緒の時間を過ごすようになる。やがて小美は、おじいちゃんと見た美しい星空をもう一度見たいと小傑を誘い、思い出の山小屋を目指して旅に出るのだったが…。

ある夜、沖縄にある黒龍幇のアジトでは、田村と石沢、翁長が突撃の時を待っていた。一方、同じアジトの裏には、氷室と台湾人通訳・李の姿が。銃撃戦の末、黒龍幇を倒した侠和会。石沢と共に東京へ戻っていた氷室だったが、突然携帯に「I’m waiting for you. Come alone.（お前を待っている。一人で来い。）」というメッセージと、猿ぐつわを嵌められ椅子に縛り付けられた氷室の息子・悠太の写真が届く。動揺を石沢に悟られぬよう元妻・涼子に電話をする氷室。悠太は高校の修学旅行で台湾にいると知った氷室は、石沢の制止を振り切り、一人台湾へ飛び立つのだった…。