オカマの小百合が銀次郎を訪れ、死んだ父親の借金500万円をきれいにしてやりたいという。生命保険金の2000万円ですぐに返せるという小百合は、銀次郎から借りた金で神崎に借金を返済するが、受け取るはずの保険金に裁判所から仮差し押さえ命令が出ており…。

主人公・杉 信也（すぎ・しんや）は、建築士の資格を持ちながらも水道メーター検針員として働く青年。信也は誰にも言えない辛い過去を抱えていた。それは、15歳で両親も家も失い、その数年後には大好きだった姉までもが病気で急死してしまったことだ。一人取り残された信也は目標を失い「自分はひとりぼっち」と心を閉ざして生きていた。そんなとき、友人に誘われて訪れたおにぎり専門店「たちばな」で亡くなった姉にそっくりな店主・立花 香（たちばな・かおる）と出会う――。

1959年春、中学を卒業したカオルちゃんは、岸和田第三高校へ進学する。しかし、“全国高校総番”を目指す彼は初日から大暴れ。困った担任の京子先生は、女を泣かさないこと、親には手をあげないこと、そして宿題の三つを彼に約束させる。そんなある日、カオルは喫茶店のウエイトレス、緑に恋をする。ところが彼女は、父親の作った借金を返済するため、夜は街角に立っていたのだ。それを知ったカオルは、緑の借金を返済しようとアルバイトに精を出すが……。「岸和田少年愚連隊」シリーズ番外篇。

昭和初期。西日本一と謳われた高知の妓楼・陽暉楼には、当時三百人近くの芸妓がおり、色と欲の世界で艶を競っていた。今日もまた女衒の富田岩伍に買われてきた女・貞子がいた。貞子は陽暉楼に入り、芸妓・牡丹としての一からの芸事の特訓を受けた。華やかでありながら、それでいて何処か儚げな風情が評判を呼び、たちまち陽暉楼の一番の売れっ子になった牡丹。岩伍はその人気ぶりを我が事のように喜んだが、牡丹には売れっ子になればなるほど新たな苦しみが待ち受けていた。というのも、次々と思いを寄せる男たちが後をたたなかったからである。牡丹は密かに岩伍のことを恋い慕っていたが、岩伍は女衒であり、自分が売り買いした女を抱けるはずもなかった。牡丹は傷心のまま身請けされ、東京へと旅立っていった。だが、牡丹を待ち構えていたのは苦難の日々だった。そして岩伍にとっても...。

徳川四代将軍の家綱は、世継ぎがままならず、焦りから激しく女を漁るようになる。大奥を取り仕切る局も、新人の女たちに性教育を施していく。そんな中、家綱が急死。そして、家綱の胤を宿した側妾が1人だけいるという情報を老中が掴み、その胎児は秘密裏に処理されようとしていた。

昭和17年、秋元多恵が主人を務める横浜の遊廓ホテル福寿老に、美津と冬美の姉妹が売られてくる。その翌日、多恵の夫の市太郎が他殺体で発見され、ボイラーマンの荘介も腹を刺されて重体になった。カナダから帰国した市太郎の姉のキクは多恵が犯人に違いないと証言、警察も多恵を拷問するが、回復した荘介の証言により多恵は釈放された。だが今度はキクが殺され、キクに客を取らされ投身自殺した美津の遺体も見つかった。すべての部屋の会話が地下のボイラー室で盗み聞きできることに気づいた多恵は、荘介が犯人だと知り激しいショックを受ける。