東京フィルメックスのほか数々の映画賞を受賞したヤン・イクチュンが監督、主演を務めた映画。愛を知らない暴力的な取り立て屋の男・サンフン。境遇が似ていた女子高生のヨニと出会ったことで変わっていったのだが……。

1920年代の日本統治時代。元朝鮮人の日本警察イ・ジョンチュル（ソン・ガンホ）は武装独立運動団体の義烈団を監視しろとの特命を受け、義烈団のリーダー、キム・ウジン（コン・ユ）に接近する。出処不明の情報が双方間で飛び交い、誰が密偵なのか分からない中、義烈団は日本統治下の主要施設を破壊する爆弾を京城（現ソウル）に持ち込む計画を進めていた。そんな中、日本警察は義烈団を追って上海へ。義烈団と日本警察のかく乱作戦が繰り広げられる緊張感の中、爆弾を積んだ列車は国境を越えて京城へ向かうが…。

大学教授の父親に連れられて日本に転校して来たミン（イ・ジュンギ）は、ある日、自転車に乗って京都の街を走り回っていると、神社で巫女姿の七重（宮崎あおい）と出会う。七重に一目惚れしたミンは、彼女は自分が転校した高校の生徒だと知る。しかしあるとき、七重への想いとは裏腹に、ミンはうっかり彼女の大切な画材を川に落としてしまう。