男が山頂から転落死した事件を追う刑事ヘジュンは、捜査中に被害者の妻ソレと出会う。取り調べが進むうち、ヘジュンはソレに惹かれ始める。やがて事件は解決したかに思えたが、それは相手への想いと疑惑が渦巻く“愛の迷路”のはじまりとなって……。

日本の統治下にあった1930年代の韓国。詐欺師たちの集団の手で育てられた少女スッキ は、伯爵の呼び名を持つ詐欺師 から美しい富豪令嬢・秀子 のメイドという仕事をあてがわれる。スラム街から彼女とそのおじが暮らす豪邸に移ったスッキだが、伯爵は彼女の助けを得て秀子との財産目当ての結婚をしようと企んでいた。結婚した後に秀子を精神病院に送り込んで財産を奪う計画を進める伯爵だが……。

1920年代の日本統治時代。元朝鮮人の日本警察イ・ジョンチュル（ソン・ガンホ）は武装独立運動団体の義烈団を監視しろとの特命を受け、義烈団のリーダー、キム・ウジン（コン・ユ）に接近する。出処不明の情報が双方間で飛び交い、誰が密偵なのか分からない中、義烈団は日本統治下の主要施設を破壊する爆弾を京城（現ソウル）に持ち込む計画を進めていた。そんな中、日本警察は義烈団を追って上海へ。義烈団と日本警察のかく乱作戦が繰り広げられる緊張感の中、爆弾を積んだ列車は国境を越えて京城へ向かうが…。