草太（岩城滉一）が事故で亡くなってから4年が経った。草太から引き継いだ牧場の倒産で、純（吉岡秀隆）と正吉（中沢佳仁）は借金を抱え富良野から出て行った。 螢は3歳になる息子・快（西村成忠）と富良野で暮らしていた。五郎（田中邦衛）にとっては孫の快が唯一の生きがいであった。ある日、和夫（地井武男）の元に娘のすみえ（中島ひろ子）が帰って来た。結婚が決まったというがすでにお腹には子供がいるらしい。すみえの結婚相手の清水正彦（柳葉敏郎）は、五郎が廃棄物で作った雪子の家を見て感動し、自分とすみえの新居を建てて欲しいと頼み込み、五郎は新居作りに着手することになった。そんな時、久し振りにシュウ（宮沢りえ）が五郎を訪ね、近く結婚して神戸に行くことを話し、純にあてた手紙を置いて行った。その時、五郎の下腹部は急に痛みだし、螢に言われ続けた精密検査を受ける決心をする。純はシュウの手紙を、羅臼という漁師町で受け取った。廃棄処理業をしながら暮らす純は、ある日コンビニの店員・高村結（内田有紀）と出会い、魅かれていく。しかししばらくして純は、結が人妻で、その義父・吾平（唐十郎）がトドと呼ばれる気性の激しい男だと聞かされた。ある日螢は、病院でみずえ（清水まゆみ）の姿を見つけた。そしてその時、病院の駐車場でみずえを送り届けて戻った和夫の手は小さく震えていた…。